M&A Deal Advisory &
Transaction Management

Wir begleiten Sie von der Idee zur Projektfinanzierung bis hin zum Onboarding der Investoren. Wir beraten nicht nur, wir setzen um. Unser Kerngeschäft ist das Interim Management und somit die Verantwortungsübernahme.

Unser Team

Miklós Révay ◆ Peter Körner ◆ Jürgen Kaiser

75 Jahre geballtes Know How im Transaktionsmanagement

Unsere im Transaktionsmanagement federführenden Partner Miklós Révay, Peter Körner und Jürgen Kaiser haben jeweils mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich M&A, Public Privat Partnership bzw. Betreibermodelle sowie mit komplexen Projektfinanzierungen.

Flankiert werden sie dabei von insgesamt 20 dieSaremas Partnern spezialisiert auf Interim Management Leistungen im Finanzbereich, womit wir für das Management von SPVs oder Asset Gesellschaften umfangreiche Kapazitäten und Erfahrung mitbringen.

Alles aus einer Hand.

M&A+ Beratung: M&A Deal Advisory, Transaktionsmanagement mit dem PLUS der Umsetzungskompetenz.

Deal Advisory und Transaktionsmanagement

Ihre Herausforderung

Stehen Sie vor der Herausforderung, eine M&A-Transaktion zu meistern, eine Investorensuche zu organisieren, eine komplexe Projektfinanzierung zu strukturieren, ein Asset oder eine Beteiligung zu veräußern, oder eine maßgeschneiderte Konzession zu entwickeln?

Fehlen Ihnen die notwendigen personellen Ressourcen, das entsprechende Netzwerk oder das spezifische Know-how, um diese Aufgaben erfolgreich zu bewältigen?

Unser Team von Experten im Deal Advisory und Transaktionsmanagement bringt umfangreiches Fachwissen und Erfahrung in den Bereichen M&A Beratung, Financial Modelling, Projektfinanzierung und Public-Private Partnerships mit.

Unabhängig davon, ob Sie im öffentlichen oder privaten Sektor tätig sind, wir verfügen über die Kapazitäten und das Fachwissen, um langwierige und komplexe Prozesse zu steuern, ohne dass Ihnen dadurch wichtige interne Kapazitäten im operativen Geschäft entzogen werden.

Mit unserer umfassenden Erfahrung aus zahlreichen vergleichbaren Projekten sind wir bei dieSaremas Ihr Partner für alle Herausforderungen im Bereich der M&A Deal Advisory und des Transaktionsmanagements.

Wir sorgen dafür, dass Ihre Transaktionen nicht nur reibungslos ablaufen, sondern auch Ihre strategischen Ziele erfolgreich umgesetzt werden.

Ihr Weg zum Erfolg mit M&A

Ihr Vorteil mit dieSaremas

Wir setzen alles um!

Unser Alleinstellungsmerkmal ist, neben der Beratung, die Verantwortungsübernahme über den gesamten Transaktionsprozess: von der Idee, Konzeptionierung, Erstellung von Ausschreibungen, Strukturierung einer Finanzierung bis zu Long List und Short List.

Wir stellen ein Team von Beratern für steuerliche, rechtliche und technische Fragen zusammen, das wir durch die Due Diligence bzw. den gesamten Transaktionsprozess steuern.

Wir erstellen ein Pitch Deck, wir kümmern uns um das Information Memorandum. Wir führen erste Market Soundings durch, holen Angebote ein, verhandeln erste LOIs und begleiten den gesamten Prozess bis zur Organisation von (Vendor) Due Diligence und Datenräumen.

Wir unterstützen federführend in den Verhandlungen, setzen Zweckgesellschaften auf (SPVs), übernehmen dort auf Wunsch auch die Geschäftsführung, Finanzmanagement / Controlling auf Zeit und übergeben dann an festangestellte Nachfolger, die wir selbstverständlich noch einschulen, damit eine lückenlose Übergabe sichergestellt ist.

Unsere leitenden Partner im Bereich Transaktionsmanagement, Miklós Révay, Peter Körner und Jürgen Kaiser, verfügen alle über mehr als 25 Jahre Erfahrung in M&A, Public-Privat Partnership, Betreibermodellen und komplexen Projektfinanzierungen.

Sie werden von 20 weiteren dieSaremas Partnern unterstützt, die auf Interim Management im Finanzsektor spezialisiert sind, wodurch wir umfassende Kompetenzen und Erfahrungen für das Management von SPVs oder Asset Gesellschaften anbieten.

Alles aus einer Hand!

M&A+ das ist M&A Deal Advisory sowie Transaktionsmanagement
mit dem PLUS der Umsetzungskompetenz.

1.

Strategie-
Entwicklung & Konzeption

2.

Erstellen der Verkaufs-unterlagen

3.

Durchführung Market Sounding

4.

Managen des Tender Prozesses

Steuerung und Koordination der Berater (technisch, rechtlich, steuerlich)
Einholen von Vertraulichkeits-vereinbarungen (NDA), Absichtserklärungen (LOI)
Einholen von unverbindlichen und verbindlichen Angeboten
Verhandlung von Anteilskaufverträgen (SPA) und sonstigen Vereinbarungen
Unterstützung bei Organisation von Datenraum, Betreuung der Due Diligence und des Q&A Prozesses

5.

Post Acquisition Services

Unser Angebot

Wir begleiten Sie durch den gesamten Transaktionsprozess. Von der Idee bis zum Onboarding der Investoren.

Die Übernahme von Verantwortung und unternehmerisches Handeln sind uns vertraut. Neben beratender Unterstützung stehen wir Ihnen, falls gewünscht, auch in operativer Funktion als Interim Manager zur Seite.

Wir verlieren niemals das Ziel aus den Augen, sondern gehen hands-on an die anstehenden Themen heran. Wir lassen Sie in der Umsetzung nicht allein und stellen den nahtlosen Übergang aus der Transaktions- in die Betriebsphase sicher.