Deal Advisory &
Transaction Management
Wir begleiten Sie von der Idee bis zum Onboarding der Investoren. Wir beraten nicht nur, wir setzen um. Unser Kerngeschäft ist das Interim Management und somit die Übernahme von Verantwortung.
- Konzeption
- Beratung
- Umsetzung
Unser Team

Milkós Révay ◆ Peter Körner ◆ Jürgen Kaiser
75 Jahre geballtes Know How im Transaktionsmanagement
Unsere im Transaktionsmanagement federführenden Partner Miklós Révay, Peter Körner und Jürgen Kaiser haben jeweils mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich M&A, PPP bzw. Betreibermodelle sowie mit komplexen Projektfinanzierungen.
Flankiert werden sie dabei von insgesamt 20 dieSaremas Partnern spezialisiert auf Interim Management Leistungen im Finanzbereich, womit wir für das Management von SPVs oder Asset Gesellschaften umfangreiche Kapazitäten und Erfahrung mitbringen.
Alles aus einer Hand.
M&A+ das ist M&A Deal Advisory sowie Transaktionsmanagement mit dem PLUS der Umsetzungskompetenz.
Ihre Herausforderung
Sie stehen vor der Herausforderung eine M&A-Transaktion durchzuführen, Sie planen eine Investorensuche, wollen eine Finanzierung strukturieren, planen ein Asset zu verkaufen, möchten eine Beteiligung verkaufen oder Sie wollen eine Konzession zuschneiden?
Für all das haben Sie nicht die personellen Ressourcen, das Netzwerk oder nicht das passende Knowhow im Haus. Sie stellen sich die Frage, wie Sie diese Herausforderung meistern können und wer Ihnen diese Transaktion umsetzt und managt.
Egal ob Sie auf der öffentlichen- oder privaten Seite arbeiten, wir haben sowohl die Kapazitäten als auch das Knowhow und die Erfahrung, um einen solchen Prozess, der durchaus mehrere Monate in Anspruch nehmen kann, umzusetzen. Ohne dass Ihnen dadurch interne Kapazitäten im operativen Tagesgeschäft fehlen.
Mit unserer umfangreichen Transaktionserfahrung aus Dutzenden vergleichbaren Projekten sind wir Ihr bevorzugter Partner!
Ihr Vorteil
Wir setzen um!
Unser Alleinstellungsmerkmal ist zweifelsohne, dass wir nicht nur beraten, sondern gerne die Verantwortung für den gesamten Transaktionsprozess übernehmen. Von der Idee, Konzeptionierung, Erstellung von Ausschreibungen, Strukturierung einer Finanzierung bis zu Long List und Short List.
Wir stellen ein Team von Beratern für steuerliche, rechtliche und technische Fragen zusammen, das wir durch die Due Diligence bzw. den gesamten Transaktionsprozess steuern.
Wir erstellen ein Pitch Deck, wir kümmern uns um das Information Memorandum. Wir führen erste Market Soundings durch, holen Angebote ein, verhandeln erste LOIs und begleiten den gesamten Prozess bis zur Organisation von (Vendor) Due Diligence und Datenräumen.
Wir unterstützen federführend in den Verhandlungen, setzen Zweckgesellschaften auf (SPVs), übernehmen dort auf Wunsch auch die Geschäftsführung, Finanzmanagement / Controlling auf Zeit und übergeben dann an festangestellte Nachfolger, die wir selbstverständlich noch einschulen, damit eine lückenlose Übergabe sichergestellt ist
Klarerweise in stets enger Abstimmung mit unseren Kunden
Unsere im Transaktionsmanagement federführenden Partner Miklós Révay, Peter Körner und Jürgen Kaiser haben jeweils mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich M&A, PPP bzw. Betreibermodelle sowie mit komplexen Projektfinanzierungen.
Flankiert werden sie dabei von insgesamt 20 dieSaremas Partnern spezialisiert auf Interim Management Leistungen im Finanzbereich, womit wir für das Management von SPVs oder Asset Gesellschaften umfangreiche Kapazitäten und Erfahrung mitbringen.
Alles aus einer Hand.
M&A+ das ist M&A Deal Advisory sowie Transaktionsmanagement mit dem PLUS der Umsetzungskompetenz.
Alles aus einer Hand!
M&A+ das ist M&A Deal Advisory sowie Transaktionsmanagement
mit dem PLUS der Umsetzungskompetenz.
1.
Strategie-
Entwicklung & Konzeption
- Erstellen optimierter Beteiligungsstrukturen
- Konzeptionierung von PPP- / Konzessions- oder Betreibermodellen
- Gegebenenfalls Identifikation von Transaktionsalternativen
2.
Erstellen der Verkaufs-unterlagen
- Pitch Deck, Teaser
- Information Memorandum
- Financial Model (gemeinsam mit Model-Experten)
- Durchführung von wettbewerblichen Bieterprozessen
3.
Durchführung Market Sounding
- Offen oder anonymisiert
- Erstellung von Longlist und Shortlist
- Identifikation und Ansprache potenzieller Interessenten
- Testen der Beteiligungsoptionen auf Appetit am Markt
- Einholen erstes Feedback aus dem Markt
4.
Managen des Tender Prozesses
- Steuerung und Koordination der Berater (technisch, rechtlich, steuerlich)
- Einholen von Vertraulichkeits-vereinbarungen (NDA), Absichtserklärungen (LOI)
- Einholen von unverbindlichen und verbindlichen Angeboten
- Verhandlung von Anteilskaufverträgen (SPA) und sonstigen Vereinbarungen
- Unterstützung bei Organisation von Datenraum, Betreuung der Due Diligence und des Q&A Prozesses
5.
Post Acquisition Services
- Übernahme Geschäftsführung, CFO, Controlling in der SPV und/oder in der verkauften Gesellschaft
- Investorenintegration, Post Merger Integration
- Einschulung des späteren Managements / Sicherstellung der Übergabe
Unser Angebot
Wir begleiten Sie durch den gesamten Transaktionsprozess. Von der Idee bis zum Onboarding der Investoren.
Wir sind gewohnt Verantwortung zu übernehmen, als Unternehmer zu agieren. Wir unterstützen Sie beratend, auf Wunsch aber auch operativ als Interim Manager.
Wir verlieren niemals das Ziel aus den Augen, wir gehen hands-on an die anstehenden Themen heran. Wir lassen Sie nicht in der Umsetzung allein, wir stellen den Übergang aus der Transaktions- in die Betriebsphase sicher.
Branchen
Fokus auf die Assetklasse Infrastruktur im Bereich
- Telekommunikation (FTTH)
- Erneuerbare Energien (PV, Wind, Wasserstoff, Energy Storage, PtX)
- Transport und Verkehr
- Gesundheitswesen
- Sozial (Schulen, Gefängnisse, Konzerthallen, Sportstätten usw.)
- LNG to Power / Waste to Energy
Unsere M&A+ Spezialisten

Jürgen Kaiser
Managing Partner
- Übernahme GF, CFO, CRO Positionen
- M&A / Investorensuche / Finanzierungen
- PPP und Betreibermodelle

Miklós Révay
Associate Partner
- Planung, Strukturierung und Finanzierung von Infrastrukturprojekten und PPP
- Financial Modelling
- Planung und Modellierung von Geschäftsprozessen

Peter Körner
Associate Partner
- Spezialist Strukturierung und Finanzierung von Infrastrukturprojekten und PPP
- Transaktionsberatung und Projektmanagement End to End
- Erfahrener CFO / Finanzmanagement
Erfolgreiche Projekte

nöGIG GmbH
Investorensuche für den ländlichen Glasfaserausbau in Niederösterreich

SAMSUNG C&T Corp, Seoul, Südkorea
Aufbau einer internationalen PPP-Sparte für den größten südkoreanischen Baukonzern


value one AG & Solarinvest Development GmbH
Finanzierung und Verkauf eines PV-Portfolios in Südeuropa

VAMED AG
Strukturierung und Finanzierung diverser PPP-Projekte

BIK Breitbandinitiative Kärnten
Investorensuche Breitbandausbau Kärnten

DZ4 GmbH
Finanzierung und Verkauf von dezentralen PV-Dachanlagen Portfolios

Electrogas Malta Ltd.
Gas- und Dampf-Kraftwerk auf Malta

Via Niedersachsen
Ausbau und Modernisierung der Bundesautobahn A7 in öffentlich-privater Partnerschaft

Cross London Trains
1.140 Eisenbahnwagen für den Großraum London