Deal Advisory &
Transaction Management

Wir begleiten Sie von der Idee bis zum Onboarding der Investoren. Wir beraten nicht nur, wir setzen um. Unser Kerngeschäft ist das Interim Management und somit die Übernahme von Verantwortung.

Unser Team

Milkós Révay ◆ Peter Körner ◆ Jürgen Kaiser

75 Jahre geballtes Know How im Transaktionsmanagement

Unsere im Transaktionsmanagement federführenden Partner Miklós Révay, Peter Körner und Jürgen Kaiser haben jeweils mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich M&A, PPP bzw. Betreibermodelle sowie mit komplexen Projektfinanzierungen.

Flankiert werden sie dabei von insgesamt 20 dieSaremas Partnern spezialisiert auf Interim Management Leistungen im Finanzbereich, womit wir für das Management von SPVs oder Asset Gesellschaften umfangreiche Kapazitäten und Erfahrung mitbringen.

Alles aus einer Hand.

M&A+ das ist M&A Deal Advisory sowie Transaktionsmanagement mit dem PLUS der Umsetzungskompetenz.

Ihre Herausforderung

Sie stehen vor der Herausforderung eine M&A-Transaktion durchzuführen, Sie planen eine Investorensuche, wollen eine Finanzierung strukturieren, planen ein Asset zu verkaufen, möchten eine Beteiligung verkaufen oder Sie wollen eine Konzession zuschneiden?

Für all das haben Sie nicht die personellen Ressourcen, das Netzwerk oder nicht das passende Knowhow im Haus. Sie stellen sich die Frage, wie Sie diese Herausforderung meistern können und wer Ihnen diese Transaktion umsetzt und managt.

Egal ob Sie auf der öffentlichen- oder privaten Seite arbeiten, wir haben sowohl die Kapazitäten als auch das Knowhow und die Erfahrung, um einen solchen Prozess, der durchaus mehrere Monate in Anspruch nehmen kann, umzusetzen. Ohne dass Ihnen dadurch interne Kapazitäten im operativen Tagesgeschäft fehlen.

Mit unserer umfangreichen Transaktionserfahrung aus Dutzenden vergleichbaren Projekten sind wir Ihr bevorzugter Partner!

Ihr Vorteil

Wir setzen um!

Unser Alleinstellungsmerkmal ist zweifelsohne, dass wir nicht nur beraten, sondern gerne die Verantwortung für den gesamten Transaktionsprozess übernehmen. Von der Idee, Konzeptionierung, Erstellung von Ausschreibungen, Strukturierung einer Finanzierung bis zu Long List und Short List.

Wir stellen ein Team von Beratern für steuerliche, rechtliche und technische Fragen zusammen, das wir durch die Due Diligence bzw. den gesamten Transaktionsprozess steuern.

Wir erstellen ein Pitch Deck, wir kümmern uns um das Information Memorandum. Wir führen erste Market Soundings durch, holen Angebote ein, verhandeln erste LOIs und begleiten den gesamten Prozess bis zur Organisation von (Vendor) Due Diligence und Datenräumen.

Wir unterstützen federführend in den Verhandlungen, setzen Zweckgesellschaften auf (SPVs), übernehmen dort auf Wunsch auch die Geschäftsführung, Finanzmanagement / Controlling auf Zeit und übergeben dann an festangestellte Nachfolger, die wir selbstverständlich noch einschulen, damit eine lückenlose Übergabe sichergestellt ist

Klarerweise in stets enger Abstimmung mit unseren Kunden

Alles aus einer Hand.

M&A+ das ist M&A Deal Advisory sowie Transaktionsmanagement mit dem PLUS der Umsetzungskompetenz.

Alles aus einer Hand!

M&A+ das ist M&A Deal Advisory sowie Transaktionsmanagement
mit dem PLUS der Umsetzungskompetenz.

1.

Strategie-
Entwicklung & Konzeption

2.

Erstellen der Verkaufs-unterlagen

3.

Durchführung Market Sounding

4.

Managen des Tender Prozesses

Steuerung und Koordination der Berater (technisch, rechtlich, steuerlich)
Einholen von Vertraulichkeits-vereinbarungen (NDA), Absichtserklärungen (LOI)
Einholen von unverbindlichen und verbindlichen Angeboten
Verhandlung von Anteilskaufverträgen (SPA) und sonstigen Vereinbarungen
Unterstützung bei Organisation von Datenraum, Betreuung der Due Diligence und des Q&A Prozesses

5.

Post Acquisition Services

Unser Angebot

Wir begleiten Sie durch den gesamten Transaktionsprozess. Von der Idee bis zum Onboarding der Investoren.

Wir sind gewohnt Verantwortung zu übernehmen, als Unternehmer zu agieren. Wir unterstützen Sie beratend, auf Wunsch aber auch operativ als Interim Manager.

Wir verlieren niemals das Ziel aus den Augen, wir gehen hands-on an die anstehenden Themen heran. Wir lassen Sie nicht in der Umsetzung allein, wir stellen den Übergang aus der Transaktions- in die Betriebsphase sicher.